itrade工作平台最新版

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itrade工作平台app亮点

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itrade工作平台安卓版简介

iTrade工作平台是帮助理财师营销获客与提升专业能力的工具平台。

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软件特色

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软件优势

1、提供获客素材，线索追踪功能、客户数据分析、AI客户肖像等，获客能力提升70%

2、贝塔斯曼（BAI）领投；受到SEC认可并具备RIA牌照；团队来自全球顶尖金融与科技公司

3、提供完善的关系管理系统，CRM客户信息管理、任务管理、交易流程管理、投后客户关系管理

更新日志

v4.0 版本

优化UI，解决已知问题

新增注销指引界面，提供指引让用户注销账户。